2019/11/14 08:30
世界の風車メーカの再編の動き/ドイツ陸上風力市場の崩壊

ドイツは入札制移行の影響で陸上風力市場が前年比40%(2017年5334MW→18年2402MW)
にまで縮小。2019年は1-9月で510MWで、年間1GWを下回るのは確実です(上グラフ)。
新興市場(中南米、アジア、アフリカ等)でも風車価格が急速に低下して、
多くの風車メーカで経営環境が急速に悪化しています。

参考:ドイツの陸上風力入札制度の試行錯誤 2018/3/20 JWPA
 http://log.jwpa.jp/content/0000289578.html

 風力発電、曲がり角に=建設激減、関連企業破綻も-ドイツ 2019/6/24 時事通信
 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062200160&g=int

 The Germans fighting wind farms close to their homes 2019/11/26
 https://www.dw.com/en/the-germans-fighting-wind-farms-close-to-their-homes/a-51417653
 ・経産相は民家(定義が5軒か10軒かで議論中)から離隔 1kmを求める法案を提示。
  環境省調査では離隔 1kmにすると立地可能な面積は20~50%削減される。
  特にリパワリングへの影響が大きい。

「居住地から1キロ離せ」――風力発電への逆風 2019/12/05 IEEI
 http://ieei.or.jp/2019/12/special201704017/

[ドイツ] 風力発電業界団体、住宅との離隔距離に関する新たなルールに反対
 2019/12/24 電気事業連合会
 https://www.fepc.or.jp/library/kaigai/kaigai_topics/1259820_4115.html

 アレックス・タバロック「イノベーション版,囚人のジレンマ」(2019年12月30日)
https://econ101.jp/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%90%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%89%88%EF%BC%8C%E5%9B%9A/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-31/germany-s-nationalist-party-has-wind-industry-in-limbo

ドイツ政府は陸上風力拡大に向けた住民補助金を検討 2020年1月3日 DW
 German government may offer 'silence money' for living near windmills
 https://www.dw.com/en/german-government-may-offer-silence-money-for-living-near-windmills/a-51882662


インドのSuzlon(昔のSenvionのオーナ)とドイツのSenvionは経営破綻しました。
世界の風力業界では、「2022年問題」:米国PTC完了と中国風力買取価格低下が起こる
2022年に世界的に市場が縮小するリスクが懸念されています。
例外は信頼性重視と寡占化で風車価格が維持されている洋上風力市場だけです。

こうした動向をうけて、風車メーカでは業界再編の動きが活発化しています。

1) SiemensGamesa(SGRE)が、独Senvionの欧州資産を2億ユーロで買収。目的はO&Mシェアの拡大。
また、SiemensはSGREの株式の67%までの買増しに成功
2) 印Suzlonは、債務整理を協議中。まとまればVestasが買収する見込み。
3) NordexAccionaは、西Acionaが独Nordex株式買収を表明。→不調に終わる(2020年2月)
4) 独Enercon が3000人、SGRE が600人のレイオフを発表。他メーカも合わせると約4万人が失職。

Cool response ends Acciona takeover of Nordex 2020年2月7日 WPM
https://www.windpowermonthly.com/article/1673341/cool-response-ends-acciona-takeover-nordex

Siemens agrees deal for Iberdrola stake in Siemens Gamesa 2020年2月4日 reNEWS.BIZ
https://renews.biz/57786/siemens-agrees-deal-for-iberdrola-stake-in-siemens-gamesa/

EUがSGREによるSenvion欧州資産の買収を承認 EUの2019年12月23日発表の3番目の記事
Mergers: Commission clears acquisition of certain Senvion assets by Siemens Gamesa Renewable Energy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_19_6849

※西Accionaが独Nordex株式の買取(10.32ユーロ/株)を開始
Nordex SE: Takeover 12月23日 EUExchange
https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/equ/corporate-actions/Nordex-SE-Takeover-1645484

Iberdrola insists before the judge that Siemens reduces Gamesa's autonomy 2019/12/12 Spain's News
https://spainsnews.com/iberdrola-insists-before-the-judge-that-siemens-reduces-gamesas-autonomy-economy/

シーメンス、シーメンスガメサに追加出資も 2019/11/27 NNA
https://europe.nna.jp/news/show/1979062

Siemens could buy Iberdrola Siemens Gamesa stake: report 2019/11/26 Recharge
https://www.rechargenews.com/wind/siemens-could-buy-iberdrola-siemens-gamesa-stake-report/2-1-712786

Thousands to lose jobs as German wind crisis hits Enercon 2019/11/11 Recharge
https://www.rechargenews.com/wind/1875667/thousands-to-lose-jobs-as-german-wind-crisis-hits-enercon

Siemens Gamesa plans 600 job cuts as 'headwinds' persist 2019/11/5 Recharge
https://www.rechargenews.com/wind/1873545/siemens-gamesa-plans-600-job-cuts-as-headwinds-persist

Siemens Gamesa chief sees 'two strong wind players' left standing 2019/11/5 Recharge
https://www.rechargenews.com/wind/1873665/siemens-gamesa-chief-sees-two-strong-wind-players-left-standing

Why Enercon is struggling and Senvion has gone under 2019/11/14 Windpower Monthly
https://www.windpowermonthly.com/article/1665862/why-enercon-struggling-senvion-gone
※冒頭グラフの出典

下記事では10年後には、Vestas、SGRE,GE、NordexAccionaの4社と中国勢だけが生残ると推定されています。

Siemens Gamesa chief sees 'two strong wind players' left standing 2019/11/5 Recharge
https://www.rechargenews.com/wind/1873665/siemens-gamesa-chief-sees-two-strong-wind-players-left-standing


解説記事

激動する欧州エネルギー市場・最前線からの報告
2020/4/10 Energy Shift 第19回 ドイツ風力発電業界の戦い
https://energy-shift.com/news/4df1b902-2f6e-4a0b-b324-ed976bed4df7

入札制がドイツのコミュニティ風力発電を脅かす 2019/12/9 Energy Democracy
https://www.energy-democracy.jp/2821

German Government clearly misses all three self-imposed goals associated with auctions
2019/9/2 WWEA
https://wwindea.org/blog/2019/09/02/german-government-clearly-misses-all-three-self-imposed-goals-associated-with-auctions/